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            LED芯片產能緊張、漲價潮不可阻擋
            日期:2021-04-07 瀏覽

             小長假一晃就過去了,全球芯片短缺潮仍在持續,并且已蔓延至LED行業,LED芯片廠商集體漲價,這對于LED行業來說,是挑戰,還是機遇?


            全球缺芯潮蔓延至LED芯片領域

            科技股在小長假期間一直發酵,尤其是全球缺芯,歐美缺芯,中國缺芯。


            面對持續蔓延的全球缺芯潮,市場可能過于樂觀了,早前市場預計缺芯問題今年下半年解決。然而,美國最大芯片代工企業格芯CEO周五警告,缺芯潮會持續到2022年或更晚。此外,日本斯巴魯表示,由于芯片短缺,將于4月10日至27日暫時關停在群馬縣Yajima工廠,以調整生產計劃。三星表示,由于芯片短缺,可能將下一款Galaxy Note智能手機發布推遲到2022年。


            以前的缺貨是某個行業突然爆發,這次是多個行業的共振,像家電、5G手機、IOT、汽車電子等都在增長。如今,這種缺芯現象已經蔓延LED芯片領域。


            據國內媒體報道,當前LED芯片產能緊張,一名龍頭大廠銷售代表表示,部分產品已暫停訂貨,在手訂單已排至8月。另據全球排名前二的LED芯片大廠三安光電、華燦光電在采訪中所說,目前訂單較滿,產能也較為緊張。

            LED芯片產能緊張、漲價潮不可阻擋,“缺芯”的雪球越滾越大?

            LED芯片連續漲價

            據財聯社獲悉,今年以來,多家LED芯片企業上調價格,部分企業已經是第二次上調價格,甚至有的企業是第三次上調價格。隨著LED技術進步,成本降低,顯示屏快速放量。應對需求的增加,下游封裝廠紛紛擴產,部分小尺寸芯片出現短缺,部分企業上調產品價格,平均漲價約30%。



            4月始,一方面,中芯國際、瑞芯微、晶豐明源等芯片廠全線漲價,漲幅普遍在10%-20%之間;另一方面,半導體板塊個股集體走高,據悉目前全球已有超過50多家上游半導體廠商宣布漲價。消息面上,年初開始的半導體漲價趨勢不減,相關產品交付期也不斷延長,在疫情有所好轉的前提下,下游需求恢復顯得尤為強烈,除了汽車行業“缺芯”情況明顯外,在貨源緊缺、價格浮動較大的情況下,看似平靜的LED照明行業也已開啟了對“貨源”的明爭暗斗。


            有業內人士指出,每一輪產能緊張,都是行業內公司大洗牌的開始。在產能緊張的情況下,有產能的晶圓廠、封裝廠,能拿到產能的芯片設計公司將充分受益,在市場獲得競爭優勢,從而實現更快的增長。LED照明行業也一樣,有訂單、盈利能力強的企業將在風暴中更加強大。


            Mini/Micro LED 成長在即,帶來上百倍芯片需求

            Mini LED 背光提高了LCD 的性能的同時相比OLED 具有成本和壽命的優勢。2020 年大量Mini LED 背光和Mini/Micro LED 直顯的新產品大量發布,預計到2023 年,全球Mini LED 背光 市場規??蛇_5.3 億美元,Mini LED 直顯規??蛇_6.4 億美元。在經歷了兩年的下行之后,發展前景廣闊的Mini LED/Micro LED 將會為LED 芯片行業龍頭提供強勁的發展動力。目前,龍頭企業已在Mini /Micro LED 領域建立技術、規模、客戶資源壁壘,這將將進一步提高行業集中度。


            需要指出的是,根據報道,顯示領域中最受關注的mini LED市場雖然暫未出現爆發式的增長,但市場預期很高。華燦光電相關人士對記者表示,“大家都在等蘋果ipad和華為mini電視的發布,期待值很高?!?


            據悉,傳統的背光方案采用LED芯片的數量較少,以十級單位計算,而mini LED背光使用的芯片數量以萬級甚至十萬級單位計算,雖然芯片尺寸減小,但是使用量是上百倍的增長。


            目前來看,LED行業市場需求已經逐漸回暖,LED芯片廠商稼動率也逐步回升,且隨著mini/micro LED顯示的商業化,LED芯片的需求量將會明顯增加,進一步推動LED行業整體需求。


            全球缺芯潮是中國的機會,龍頭企業有望受益

            一面是“缺芯潮”持續,另一面是政策支持大力發展“國產替代”。


            3月29日,財政部、海關總署、稅務總局發布關于支持集成電路產業和軟件產業發展進口稅收政策的通知。


            3月26日,科技部部長王志剛表示,將主要聚焦集成電路、軟件、高端芯片、新一代半導體技術等領域的一些關鍵核心技術和前沿基礎研究,利用國家重點研發計劃等給予支持。


            3月24日,工信部副部長辛國斌主持召開汽車芯片供應問題研討會,指出要著眼當前供應問題,充分挖掘存量芯片和現有產能資源潛力,努力保障產業平穩健康運行。


            在這場“芯片荒”引發的國產半導體行業變革之下,可以預見處于各供應鏈端的企業都將迎來景氣度與盈利的“雙升”。但未來的競爭或不僅僅在于擴產“走量”,還應重視發展期不斷積累下的技術實力,如此在行業重構下“國產替代”才有機會掌握主動權。

            LED芯片產能緊張、漲價潮不可阻擋,“缺芯”的雪球越滾越大?

            目前全球LED芯片產業集中度較高,中國龍頭公司有望持續收益。


            廠商方面,2019-2020年,全球LED芯片產業集中度進一步提升,前10大廠商產能比重,從2019年的82%上升至2020年的84%。2020年LED芯片產能前五大廠商分別為三安光電、華燦光電、兆馳股份、晶電和乾照光電。


            具體到mini LED芯片的供給端,晶電已經實現批量出貨,三安光電和華燦光電的供應規模也在持續擴大。其他廠商也在計劃進入mini/micro LED芯片領域,且已經啟動了產能建設計劃。


            相關分析機構指出,LED的終端需求依然是全球的需求,但是制造已經轉移至中國大陸。中國臺灣大廠晶元光電以及韓國最大的LED廠首爾偉傲世則轉型高端產品,避開與中國大陸芯片廠的規?;偁?,歐洲廠商Osram尚保留馬來西亞的6英寸工廠,其他韓國小廠、歐美廠逐漸退出芯片制造,在中國大陸尋找代工廠。

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